漁民古大牛﹝石堅﹞與兒子古阿細﹝張雷﹞及伙記等捕魚后準備上岸，從收音機得悉附近有一漁船沉沒，眾議論紛紛之際，阿細突發現一人浮沉于海中，眾人遂合力將之救起，原來此人原是越南華僑難民江諒生﹝朱江﹞。諒生在越南原是銀行貸款員，與妻及兒子乘船偷渡來港欲到美國發展，在海難期間與妻兒失散，二人生死未卜。 大牛得悉諒生身世后，決定暫時將他安頓在家，并囑咐諒生盡快聯絡其在美國的家人。寄住古家期間，大牛幼女古阿花﹝歐陽佩珊﹞，經常借故親近，大牛看在眼里甚感不妥。諒生亦明白自己在古家，甚至香港乃過客身分，遂決定離開古家，向外一闖。究竟心感懷才不遇的諒生，最后能否憑自己的實力在香港立足，在這個動蕩的年代找到人生中理想的安居之所呢？
鳴蜩
在亞美子的世界里，通往天堂弟弟的對講機，消了肚皮也消了痦子的媽媽，打人又捂嘴的告白對象，被扔出窩巢碎在樹上的鳥蛋，漫舟歌唱的幽靈，開頭和結尾的海潮聲漫過她殘忍的童年，無人呼應卻又怡然自得。